[:el]Η Μέθοδος του Financial Planning[:en]The method of Financial Planning[:]
[:el]Τα βήματα του Financial Planning[:en]Steps of Financial Planning[:]
[:el]Ο financial planner, συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία και βοηθά τον πελάτη του να:[:en]The financial planner collects information and data and helps his client to:[:]
[:el]
- καθορίσει & να ιεραρχήσει τους στόχους και τις επιθυμίες του
- προσδιορίσει το οικονομικό τους μέγεθος
- αποτιμήσει τους πιθανούς κινδύνους
- να εκτιμήσει το κόστος για την πραγματοποίηση των στόχων του
- σχεδιάσει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για την υλοποίησή τους
[:en]
- define & prioritize his goals and desires
- determine their economic size
- assess potential risks
- estimate the cost of achieving its goals
- plan a long-term strategy for their implementation
[:]
[:el]Ο financial planner, στην εξατομικευμένη οικονομική μελέτη που δημιουργεί για τον πελάτη του:[:en]The financial planner, in the personalized financial study he creates for his client:[:]
[:el]
- απεικονίζει και αναλύει όλα αυτά τα δεδομένα
- παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προτεινόμενες λύσεις
- επανεξετάζει περιοδικά σε βάθος χρόνου τα δεδομένα του πελάτη, επιφέροντας τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις στο σχεδιασμό, ώστε να διατηρεί σταθερή την πορεία προς την επίτευξη των στόχων
[:en]
- visualizes and analyzes all this data
- presents the financial results and proposed solutions
- periodically reviews the client’s data over time, bringing about the necessary corrective actions in the design, in order to maintain a steady course towards achieving the goals
[:]